Um relatório da Juniper Research mostra que o uso do reconhecimento facial, seja baseado em hardware ou software, está ganhando terreno na autenticação de pagamentos baseada em biometria.
De acordo com o relatório, a autenticação biométrica será usada para garantir US$ 2,5 trilhões em transações de pagamento móvel até 2024, um aumento de quase 1.000% em relação aos US$ 228 bilhões que deverão ser transacionados através do método até o final de 2019.
Biometria de hardware genérica que gera consciência, não uso
A nova pesquisa, “Mobile Payment Authentication & Data Security: Encryption, Tokenisation, Biometrics 2019-2024“, mostra que a disponibilidade de hardware biométrico dedicado não será um obstáculo ao uso biométrico, uma vez que estará presente em cerca de 90% dos smartphones até 2024. No entanto, acreditam que menos de 30% desses telefones sejam usados para autenticar pagamentos sem contato, devido à presença de cartões sem contato.
O relatório também mostra que o uso do reconhecimento facial, seja baseado em hardware ou software, está ganhando terreno na autenticação de pagamento baseada em impressões digitais. A Juniper Research acredita que, devido à onipresença das câmeras de smartphones e à capacidade de utilizar plataformas de biometria como serviço com base em software, elas atingirão um nível de uso semelhante ao da biometria de hardware dedicada nos próximos 5 anos.
Padrões para levar a biometria para navegadores móveis
O relatório observa que existem vários padrões e protocolos de pagamento entrando em vigor no futuro que aumentarão o uso da biometria móvel. Mais particularmente, o requisito do 3D Secure 2.0 para autenticação de dois fatores levará os comerciantes a adotar biometria para tornar a experiência de pagamento mais suave (sem atrito) em uma variedade de plataformas.
“A biometria tem sido tradicionalmente usada para pagamentos pessoais sem contato”, observou o autor da pesquisa James Moar. “No entanto, com um aumento na necessidade de autenticação sem atrito em todos os canais de mCommerce, prevemos que mais de 60% dos pagamentos biometricamente verificados serão feitos remotamente até 2024”.
No entanto, o relatório mostra que isso se limitará principalmente a dispositivos Android, pois o iOS atualmente não suporta autenticação WebAuthn.
For the benefit of my friends, here is the translation of the last post:
The Brazilian acquiring market will have a new leader in a few years – or even earlier, if current leaders do not change their strategy.
Acquiring is a commodity business. While this
assertion is obvious to some, most of the acquirers have not yet realized it
and continue to compete solely on the basis of price.
However, the brutal war for the market will be won by
those players who can understand the merchant’s needs in addition to payments.
This means understanding their value chain, identifying “pain points”,
creating and offering solutions.
Two large groups of problems and solutions will
dominate the next battles of this war for leadership:
a) Offer a better financial services and solutions –
high interest rates, low credit supply, fees and bank charges, collection
services, etc.;
b) Technology – there is a large space for improvement
of automation systems, software and applications that provide increased sales,
loyalty, improvement in operation, etc.
The examples above are just a few of the areas that, once
integrated with the means of payment, will bring huge benefits to merchants of
retail products and services.
You may not know it, but with very few exceptions, a
POS terminal connected to an acquirer is a totally separate system, which runs
parallel to the store’s front-end (Cashier). At the end of the day, merchants
need to reconcile their sales recorded with the statement provided by the
acquirers and banks.
In addition, most of the merchant’s automation systems
are hardware-based, which makes integration difficult, resulting in a huge
opportunity for technology providers.
POS terminals are from the past. If you want to be a
leader in payments, think about how to get rid of plastics and terminals.
Payments have become invisible in some sectors and will be invisible across the
industry in the future. Which players can take the lead? We analyze below the
movement of some acquirers and possible impacts in the market dispute.
Stone:
Stone was probably the first to explore in Brazil the
idea of software integration. See all the companies that Stone added to their
assets. They can now offer additional services, integrated with the payment
solution, helping merchants to: reconcile their sales; settle transactions in
split accounts; financial services; automation software; ERP, etc.
Distribution capacity is a key success factor. Stone
hired a sales force and created what they call Stone HUB. The idea is to be
closer to the merchant, so Stone HUB is a small office covering a geographical
area that houses up to 400,000 inhabitants. In large cities, such as São Paulo,
a HUB will cover a neighborhood, for example.
This sounds insane due to high customer acquisition
cost (CAC), however, as they offer other products in addition to payments, they
can achieve a significant CAC reduction. As Stone is not tied to any of these
banks, I believe it was the only way out for distribution and rapid growth. On
the other hand, there is a high risk of failure.
A digital sales approach would further reduce CAC, but
perhaps Brazilian merchants are not yet easily reachable by digital means.
Anyway, with the HUBs and the sales “army”
of “farmers”, Stone is already getting benefits from increased brand
recognition. Offering more than payments, not just financial solutions, but
also technology services, puts Stone at the forefront of this battle,
differentiating itself from the competition.
PagSeguro:
PagSeguro was born digital and uses the mobile POS
terminals to serve a brand-new market, the so-called “MEI – Micro
Entrepreneurs Individuals”. As the vast majority of MEIs do not accept
credit or debit cards as a means of payment, and since more than 80% do not
have a bank account, banks and acquirers have never paid attention to this
segment.
By offering the possibility of purchasing its own mPOS
terminals (mobile POS) combined with a payment account, PagSeguro was able to
grow rapidly in this segment, with a level of loyalty never seen before. More
than 70% of PagSeguro customers are active on a monthly basis.
In addition, PagSeguro now has its own bank and will
increase the portfolio of financial services from “bank account” to
“whatever you need”. Its veiled intent is to become the bank for
micro-merchants and SMEs.
As mentioned, PagSeguro was born digital and I have a
strong feeling that soon it will launch different products that will replace
the need for a mPOS. Maybe, by migrating to mobile payments.
New Players:
Last year, the IPO of PagSeguro and Stone rocked the
market and woke up some other players. If a financial institution and payment
companies can add technological ability to better compete, why can not a
technology giant offer payments and financial services?
I’m not talking about Google, Facebook, WhatsApp,
Amazon, Apple, Samsung, etc. We know that these companies are looking at the
future of payments and, to a certain extent, they already work mainly outside
of Brazil.
We looked at software vendors, companies that already
have a large customer base, such as Linx. Of course, it is too early to talk
about Linx, but the two largest acquirers in the market have missed the
opportunity to establish a business partnership with this technology company.
At the end of 2018, Linx launched Linx Pay, more than
a sub-acquirer or PSP, it is part of a platform that combines different
alternatives to satisfy its customers. As I said, it’s too early, but keep an
eye on this company and we’ll see how they will impact the payments market.
Current Leaders:
We can see the integration of payments with financial
services offered by other players, such as Rede, GetNet, SafraPay, etc.
However, the formula combining “bank account + acquiring +
financing”, assuming it is not a “tie-in” sale, is a relatively equal
offer among competitors and, at the end of the day, price is the only
differentiation.
Rede, after being acquired by Itaú – Unibanco, spent a
lot of time looking for efficiency and integrating almost all areas with the
bank itself. As a result, it should continue to lose the partnerships it has
built with other banks. Many of these have decided to launch their own
acquiring business.
Without innovation and integrated with the controlling
bank, it is expected to have a market share equivalent to the market share of
Itaú – Unibanco.
Cielo had all the time, money, people and knowledge to
change the market, maintain its leadership position and be recognized as an
innovative company. But so far, the company has not done anything worthy of
being called disruptive. Even the innovation effort with the launch of LIO goes
against the market imperative: “do not spend money on hardware, pay
attention to dematerialization.”
I will never forget an advisor, “captain” of
a big bank, talking about a new competitor in the payments industry: “Wait
and you’ll see, they will not eat turkey this Christmas.”
Somehow, this phrase reflects how big, rich and fat
organizations face new competitors – with arrogance.
The arrogance of the great seems to be very common in
our society, after all, if they are great victors, they must be the best at
what they do, right?
In fact, leaders tend to spend a lot of energy to
maintain the status quo. Speaking about it with a friend, a technology
executive, he said: “Cielo has spent the last ten years impeding the
development of the market” … “You cannot make a Joint Venture
between a company that wants to develop a market and another whose only
strategy is to keep it to itself “
In the book “The 22 Immutable Laws of
Marketing,” Al Ries and Jack Trout speak of Law 18 – The Law of Success:
Success often leads to arrogance and arrogance to failure.
I have faith that the biggest acquirers will react and use all their power to reinvent themselves, bringing real innovations to the market. Especially Cielo, the new CEO already speaks of the need for change. What do you think? Who will be the leader in the acquiring sector in 3 or 5 years?
O mercado brasileiro de credenciadoras de cartão terá um novo líder em alguns anos — ou ainda mais cedo, se os atuais líderes não mudarem sua estratégia.
O negócio de credenciamento é uma commodity. Apesar desta afirmação ser óbvia para alguns, a maioria das credenciadoras ainda não percebeu isso e continua a competir apenas com base no preço.
Mas a guerra brutal pelo mercado será vencida por aqueles players que conseguirem atender as necessidades do varejista além de pagamentos. Isso significa entender a cadeia de valor do comerciante, identificar “dores”, criar e ofertar soluções.
Dois grandes grupos de problemas e soluções irão dominar as próximas batalhas dessa guerra pela liderança:
a) Oferta de serviços e soluções financeiras para atacar problemas: as altas taxas
de juros, baixa oferta de crédito, fees e despesas bancárias, serviços de
cobrança etc;
b) Tecnologia: há um grande espaço para a melhoria dos sistemas de automação, softwares e aplicativos que proporcionem aumento nas vendas, fidelização e melhoria na operação.
Os exemplos acima são apenas algumas das áreas que, uma vez integradas aos meios de pagamento, trarão enormes benefícios para os comerciantes de produtos e serviços no varejo.
Com pouquíssimas exceções, um terminal POS conectado a uma credenciadora é um sistema totalmente apartado, que roda paralelamente a frente de caixa da loja. No final do dia, os comerciantes precisam conciliar suas vendas registradas com o extrato fornecido pela credenciadora e o extrato bancário.
Além disso, a maioria dos sistemas de automação do comerciante é baseada em hardware, o que dificulta a integração, resultando em uma enorme oportunidade para os provedores de tecnologia.
Os terminais POS são coisa do passado. Quem quiser ser líder em pagamentos tem que pensar em como se livrar dos plásticos e dos terminais. Os pagamentos tornaram-se invisíveis em alguns setores, e serão invisíveis em toda a indústria no futuro. Quais players podem tomar a liderança? Vejamos o movimento de algumas
credenciadoras e seus possíveis impactos na disputa pelo mercado.
Stone:
A Stone foi provavelmente a primeira a explorar no Brasil a ideia de integrar tecnologia e meios de pagamento (“software Integration”). Considere todas as empresas que a Stone adicionou aos seus ativos. Eles já podem oferecer serviços adicionais, integrados à solução de pagamento, ajudando os comerciantes a reconciliar suas vendas, integrar pagamentos à frente de caixa, liquidar transações em contas divididas (“split settlement”), serviços financeiros, software de automação, ERP, etc.
Capacidade de distribuição é um fator chave de sucesso. A Stone contratou um exército de vendas e criou o que eles chamam de Stone HUB. A ideia é estar mais perto do comerciante. Um Stone HUB é um pequeno escritório que cobre uma área geográfica com até 400 mil habitantes. Nas grandes cidades, como São Paulo, um HUB abrangerá um bairro, por exemplo.
Isso soa insano devido ao alto custo de aquisição de clientes (o CAC, ou customer acquisition cost), no entanto, à medida que oferta outros produtos além de pagamentos, a Stone pode obter uma redução sensível em seu CAC. Como a Stone não está vinculada a nenhum banco, acredito que essa era sua única saída possível para distribuição e crescimento rápido. Por outro lado, existe um alto risco de insucesso. Uma abordagem de vendas digitais reduziria ainda mais o CAC, mas talvez os comerciantes brasileiros ainda não sejam facilmente alcançáveis por meios digitais.
De qualquer forma, com os HUBs e o exército de vendas, a Stone já está tendo o benefício de um aumento em seu reconhecimento da marca. Oferecer não apenas soluções financeiras, mas também serviços de tecnologia, colocou a Stone na dianteira dessa batalha, diferenciando-a da concorrência.
PagSeguro:
A PagSeguro nasceu digital e utiliza os terminais POS móveis para atender um mercado totalmente novo, os chamados microcomerciantes.
Como a grande maioria dos MEIs (os microempreendedores individuais) não aceita cartões de crédito ou débito como meio de pagamento, e como mais de 80% não têm uma conta bancária, os bancos e credenciadoras nunca prestaram atenção nesse segmento.
Ao oferecer a possibilidade de comprar seus próprios terminais mPOS (mobile POS), combinados com uma conta de pagamento, a PagSeguro foi capaz de crescer rapidamente neste segmento com um nível de fidelização jamais visto. Mais de 70% dos clientes da PagSeguro transacionam mensalmente.
Além disso a PagSeguro agora tem seu próprio banco, e aumentará a carteira de serviços financeiros de “conta bancária” para “o que você precisar”. Sua intenção velada é se tornar o banco para microcomerciantes e PMEs.
A PagSeguro nasceu digital, e acredito que em breve lançará produtos diferentes que substituirão a necessidade de um mPOS — talvez, migrando totalmente para pagamentos móveis.
Os novos players:
Os IPOs da PagSeguro e Stone abalaram o mercado e acordaram outros players. Se uma instituição financeira e empresas de pagamentos podem adicionar capacidade tecnológica para competir melhor, por que uma gigante de tecnologia não pode oferecer pagamentos e serviços financeiros?
Não estou falando de Google, Facebook, WhatsApp, Amazon, Apple ou Samsung. Sabemos que essas empresas olham para o futuro dos pagamentos e, de certa forma, já atuam nisto principalmente fora do Brasil.
Olhamos os fornecedores de software, empresas que já possuem grande base de clientes, como a Linx. É muito cedo para falar sobre a Linx, mas as duas maiores credenciadoras do mercado perderam a oportunidade de estabelecer uma parceria comercial com essa empresa de tecnologia.
No final de 2018, a Linx lançou a Linx Pay. Mais do que uma sub credenciadora, a Linx Pay faz parte de uma plataforma que combina diferentes alternativas para atender o cliente. O mercado tem que acompanhar a capacidade de execução da Linx e ver como eles irão impactar o mercado de pagamentos.
Os atuais líderes:
Podemos ver a integração de pagamentos com serviços financeiros ofertados por outros players, como Rede, GetNet e SafraPay.
Entretanto, a fórmula que combina “conta bancária + credenciamento + financiamento” — assumindo que não seja uma “venda casada” — é uma oferta relativamente igual entre os concorrentes e, no final do dia, o preço é a única diferenciação.
Depois de ser adquirida pelo Itaú, a Rede passou um bom tempo buscando
eficiência e integrando suas áreas com o próprio banco. Como resultado, deve
continuar perdendo as parcerias que construiu com outros bancos. Muitos desses
resolveram lançar sua própria credenciadora. Sem inovação e integrada ao banco
controlador, espera-se que tenha um market share equivalente ao market share do
Itaú.
A Cielo teve todo o tempo, dinheiro, pessoas e conhecimento para mudar o mercado, manter sua posição de liderança e ser reconhecida com uma companhia inovadora. Mas até agora, a companhia nada fez de disruptivo. Mesmo o esforço de inovação que foi a LIO vai na contramão do imperativo de mercado: “não gaste dinheiro em hardware, preste atenção na desmaterialização.”
Nunca esquecerei a frase de um conselheiro, capitão de um grande banco, sobre um novo concorrente que surgira no setor de pagamentos: “Espere e você verá, eles não comerão peru no Natal deste ano”. De alguma forma, esta frase reflete como grandes, ricas e gordas organizações enfrentam os novos concorrentes: com arrogância.
A arrogância dos grandes parece ser muito comum em nossa sociedade. Afinal, se são os grandes vitoriosos, eles devem ser os melhores naquilo que fazem, certo?
Na verdade, os líderes tendem a gastar muita energia para manter o status quo. Um amigo, executivo do setor de tecnologia, disse: “A Cielo passou os últimos dez anos impedindo o desenvolvimento do mercado… Você não pode fazer uma joint venture entre uma empresa que quer desenvolver um mercado e outro cuja única estratégia é mantê-lo para si mesma.”
No livro As 22 Leis Imutáveis do Marketing, os autores Al Ries e Jack Trout, descrevem a Lei do Sucesso: “O sucesso frequentemente leva à arrogância e a arrogância ao fracasso.” Acredito que as grandes credenciadoras vão reagir e usar todo o seu poder para se reinventar, trazendo inovações reais para o mercado. Na Cielo, especialmente, o novo CEO já fala da necessidade de mudança.
Mobile Payment já é realidade em alguns países e que deve crescer muito por aqui. A Payly é mais uma concorrente nesse mercado, uma carteira virtual lançada pelo Grupo Cosan, em parceria com o grupo Manzat.
Não me parece que as duas estão concorrendo diretamente entre si. Na minha opinião a PagSeguro, que nasceu como a PayPal, fez o movimento para se comparar a Square. A estratégia parece ser de incorporar serviços financeiros para conquistar e reter clientes na base da pirâmide. Assim, seu mercado típico é de não bancarizados, pequenos estabelecimentos comerciais que tem pouco ou quase nenhum acesso aos serviços financeiros.
Já a Stone nasceu para concorrer com as Credenciadoras tradicionais. Ao longo de últimos anos o grupo fez investimentos em empresas e plataformas com o objetivo de entregar mais valor para o lojista, além to tradicional serviço de pagamento. Veja as empresas que já integram o modelo de negócio da Stone, divulgadas no prospecto do IPO.
Sua estratégia parece seguir líderes como a Global Payments Inc, ao integrar pagamentos às outras soluções tecnológicas, subindo na cadeia de valor do lojista, gerando fidelização e uma barreira de saída. Certamente que a oferta de serviços financeiros deve fazer parte do pacote, mas para um mercado diferente da PagSeguro. Ainda tenho dúvidas se seu modelo de distribuição é economicamente viável, mas vamos ver.
Alias, as Credenciadoras tradicionais tiveram tempo, dinheiro, escala, distribuição, equipes treinadas, etc. para revolucionar o setor de pagamentos no Brasil, mas não o fizeram. O que faltou? Competência e liderança? Eu não sei!
Já se foram oito anos desde a abertura do setor de Credenciamento e não vimos nenhuma inovação, digna de empresas líderes de mercado.
Hoje temos duas (quase) novatas, com estratégias diferentes, que podem transformar totalmente o nosso mercado: A PagSeguro, com a inclusão financeira, talvez inovando a oferta de serviços financeiros integrados à plataforma de pagamentos e; A Stone, integrando meios de pagamento a outras soluções tecnológicas, uma oferta de valor interessante ao lojista. Enquanto que as outras Credenciadoras só disputam preço e/ou trabalham para manter o status quo.
Quem poderá parar essas das empresas ou dificultar seu crescimento nos próximos anos?
Texto de: Mareska Tiveron Salge de Azevedo e Priscila Delanesi Guedes, do escritório MARESKA TIVERON SALGE DE AZEVEDO.
Responsabilização indevida dos prestadores de serviços de Meios de Pagamento no âmbito do Direito do Consumidor
Tema bastante debatido e de constante relevância para as Instituições de Pagamento, especialmente para as que atuam em ambiente virtual (online), é o pleito por consumidores finais que, não tendo recebido mercadoria adquirida em transação realizada via internet ou recebida com atraso/avarias (desacordo comercial), além de ajuizarem ações contra o vendedor da mercadoria, também acionam as Instituições de Pagamento, visando serem ressarcidos por estas.
Tendo em vista a atuação dos prestadores de serviços de Meios de Pagamento, que tem o vendedor como cliente, sem qualquer relação direta com o consumidor final, atuando única e exclusivamente no âmbito da viabilização do pagamento, é inadmissível que sejam responsabilizados por desentendimentos havidos na relação comercial entre o consumidor e o seu fornecedor de produtos/serviços. O prestador de serviços de Meios de Pagamento não faz parte da cadeia de consumo na qual se insere o consumidor final que adquire produtos na internet, isto é, não atua como intermediário, anunciante, garantidor, corretor, vendedor, etc.
Trazendo a situação para o mundo físico, de maneira a facilitar a visualização do equívoco, a eventual responsabilização do prestador de serviços de Meios de Pagamento, neste contexto, equivaleria responsabilizar qualquer empresa que preste serviços para uma loja física (fornecedora de energia elétrica ou a empresa de limpeza, por exemplo) por um defeito encontrado em uma mercadoria vendida na loja. No mundo virtual, tal responsabilização indevida recairia, por exemplo, sobre a agência que construiu o website (loja virtual) ou sobre a prestadora de serviços de Meios de Pagamento.
Não obstante a tendência legislativa e jurisprudencial, diga-se, justa, de proteger o consumidor final, por ser este parte hipossuficiente na relação de consumo, não se pode admitir a sua proteção ilimitada. Assim, tendo em vista a inexistência de direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, é imperativo que o poder judiciário (e demais autoridades administrativas) compreenda em profundidade o mercado de Meios de Pagamento, de maneira a responsabilizar os verdadeiros culpados pelos danos sofridos pelo consumidor final.
Vale lembrar, ainda, que eventuais acordos firmados entre Instituições de Pagamento e consumidores finais com o exclusivo intuito da empresa de solucionar rapidamente a questão financeira e evitar arrastar litígios e contingências, após homologados no âmbito das ações judiciais, podem acabar sendo interpretados como assunção de culpa, formando uma jurisprudência contrária ao entendimento presente neste artigo.
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Abaixo, reproduzo meu texto publicado no Brazil Journal, sob o título 
